Maria Santa está no fim da gravidez de João Pedro e sente dores que nunca sentiu antes. José Inocêncio acata o pedido dos filhos e conta mais uma vez sobre a promessa que fez ao Jequitibá. As crianças, encantadas, não cansam de ouvir as histórias do pai. Maria Santa pede José Inocêncio buscar Jacutinga. Maria Santa sente as dores do parto, amparada por Jacutinga e José Inocêncio.