Piccolo e Freeza medem forças, mas Freeza lança uma grande energia e Piccolo rebate e lança outra energia. Freeza aumenta sua velocidade e nocauteia Piccolo. Piccolo retira o turbante e a capa e usa todo seu poder para derrotar Freeza, mas Freeza nada sofre. Freeza começa a manifestar sua transformação, seus ombros ganham aspecto como se fosse como uma ombreira de armadura e seu corpo e sua cabeça tomam forma. Freeza começa acertando cada golpe em Piccolo e Gohan vai ajudar e Vegeta pede a Kuririn para tentar feri-lo mortalmente.